1. Nhà giao dịch samurai
a. Munehisa Honma là ai?
Thời kỳ hoà bình lâu dài nhất ở
Nhật Bản được gọi là “Thời kỳ Edo” kéo dài từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 19. Đó
là thời kỳ không còn nội chiến, đất nước thống nhất và do dòng họ lãnh chúa
Damyos cai trị đến tận năm 1867. Đó cũng là thời kỳ sản sinh ra người đã sáng lập
phương thức làm giàu bằng đầu cơ để rồi nhảy từ thương trường vào chính trường,
có tiền và quyền lực, có danh ở nước Nhật và có cả di sản mà các hậu bối trên
khắp thế giới đến nay vẫn còn nhờ cậy. Đó là ông Munehisa Honma, hay còn được gọi
là ông tổ đầu cơ ở xứ Phù Tang, có biệt danh là “Chúa tể thị trường”.
Munesiha Honma, còn được gọi là Sokyu Honma hay Sokyu Honma,
sinh năm 1724 ở Sakata, một địa danh nằm ở phía tây bắc hòn đảo Honshu của Nhật
Bản, trong một gia đình giàu có, sở hữu nhiều đồn điền trồng lúa rộng lớn. Năm
1750, Honma quản lý toàn bộ “doanh nghiệp gia đình” mặc dù không phải là con cả.
Nhưng mối quan tâm chính của Honma không phải là truyền thống trồng lúa của gia
đình, mà là đầu cơ lúa gạo. Ngày đó, thành phố cảng Sakata đã là một thị trường
giao dịch gạo, nhưng trung tâm buôn bán gạo chính của Nhật Bản từ thế kỷ 17 lại
là Osaka. Vì thế Honma chuyển về Osaka, trong thời Mạc phủ Tokugawa.
Thời ấy, nông nghiệp và nội
thương Nhật bản phát triển rất mạnh và Osaka trở thành thị trường lớn nhất nước,
còn được gọi là “Nhà bếp của Nhật Bản”. Nông dân và địa chủ trồng lúa, đem lúa
gạo đến Osaka bán cho người trả giá cao nhất. Ở đó có tới 1300 thương gia buôn
bán lúa gạo. Gạo không chỉ là lương thực mà còn là phương tiện thanh toán, chẳng
hạn như dùng để đóng thuế, đổi lấy các vận dụng hàng ngày khác như xà phòng,
chè. Để tăng cường giao dịch và đáp ứng nhu cầu về tiền cũng như hàng hoá, các
nhà buôn chấp nhận cả “văn tự bán gạo”, có nghĩa là giấy bán lúa non, bán trước
và khi thu hoạch mới giao lúa. Trên sàn giao dịch, cả những giấy chứng nhận có
hàng trong kho cũng được mua bán và cả hai loại văn tự này đều trở thành một kiểu
đồng tiền thay thế trong khi đồng tiền thống nhất chung của đất nước chưa được
chấp nhận rộng rãi. Người ta cho rằng Nhật Bản là xứ sở của thể thức giao dịch
kỳ hạn mà hiện nay đã trở nên rất thịnh hành tại các sàn giao dịch chứng khoán
trên khắp thế giới.
Đó chính là bối cảnh mà Honma thể
hiện trí tuệ và khả năng kinh doanh đặc biệt của mình, nhưng hơn hết là năng
khiếu về đầu cơ. Ông ý thức được rằng giao dịch kỳ hạn như vậy thì nhân tố quyết
định là thông tin, ai có được thông tin trước thì sẽ thắng. Thông tin về mùa
màng, nơi nào khan hiếm hay dư thừa, giá tăng hay giảm sẽ giúp nhà đầu cơ có được
quyết định thích hợp vào thời điểm thích hợp.
Để có được ưu thế về thông tin so
với các đối thủ cạnh tranh khác, Honma phát minh ra cái gọi là “Đồ thị cây nến”,
trên thực tế là dùng hình tượng giống như cây nến để biểu thị diễn biến giá cả
trên thị trường trong thời gian nhiều năm liền. Ông vẽ chúng trên những tấm giấy
gạo, nghiên cứu và so sánh trong tác động của những nhân tố khác nữa như biến động
của thời tiết, tình hình chính trị xã hội, chính sách của giới cầm quyền, giá
phiên giao dịch đầu và cuối… để tìm ra quy luật diễn biến của giá cả trên thị
trường. Tất cả những đồ thị, quan sát và nhận xét đều được ông ghi chép lại tỷ
mỷ, và vì thế ngày nay người ta cho rằng ông là tác giả của hai cuốn sách
“Sakata Senho” và “Soba Sani Ni Den” bàn về những nguyên tắc cơ bản của kinh tế
thị trường và giao dịch chứng khoán. Cũng không ít người viện dẫn hai cuốn sách
này để bác bỏ quan điểm cho rằng kinh tế thị trường và giao dịch chứng khoán là
sản phẩn của chủ nghĩa tư bản.
Đồng thời, Honma xây dựng mạng lưới
thông tin riêng để có được ưu thế về thông tin so với các đối thủ cạnh tranh.
Vì gia đình Honma có truyền thống trồng lúa nên Honma có đầy đủ các thông tin
chuyên môn cần thiết, nhưng do Sakata cách Osaka tới 600 km nên ông sử dụng 150
người làm thành đường dây chuyển tải thông tin. Ông mã hoá tín hiệu bằng các
màu cờ khác nhau treo trên các mái nhà và tháp vào thời điểm nhất định trong
ngày để chuyển thông tin đến Osaka.
a. Munehisa Honma được coi là trader giao dịch thành công nhất?
Ông nổi tiếng với thương vụ 3 ngày mua một ngày
bán và sau đó kiểm soát thị trường gạo của Nhật Bản. Về sau, Honma đến
Tokyo, trở thành cố vấn tài chính cho Nhà Vua và sau này được nâng lên đến cấp bậc của Samurai danh dự. Người
ta kể rằng, ở Tokyo Honma đã thắng 100 phi vụ đầu cơ liên tục. Khi mất vào năm
1803, Honma không chỉ giàu mà còn có địa vị xã hội. Biệt danh “Chúa tể thị trường”
được dành cho ông từ đó.
Honma đã bắt đầu nhìn thấy các mẫu
hình và tín hiệu lặp đi lặp lại trong các thanh giá ông đã vẽ và sớm bắt đầu để
tạo cho chúng những cái tên, bao gồm một số các mô hình nến Nhật Bản phổ biến
mà bạn có lẽ đã quen thuộc với như Spinning tops, Sao, Doji, Hanging man và những
mẫu khác, mỗi mẫu hình rõ ràng truyền đạt một ý nghĩa cụ thể. Việc phát hiện
ra các mô hình giá đã
đem đến cho Honma một lợi thế lớn so với các thương nhân khác. ông bắt đầu sử dụng các mô
hình để dự đoán hướng tương lai của giá gạo.
Do nghiên cứu thị trường và có được
thông tin nhanh chóng, Kết hợp
với niềm đam mê và khả năng để kinh doanh, Honma trở thành nhà đầu cơ
thành đạt nhất, gần như bách chiến bách thắng. Trận đầu cơ quyết định đầu tiên
đi vào lịch sử đầu cơ xứ Phù Tang của ông có tên gọi “Ba ngày mua, một ngày
bán”. Sách kể lại rằng, khi thấy Honma chỉ mua vào chứ không bán ra suốt 3 ngày
liền, những người khác không những không ngạc nhiên mà nhạo báng. Nhưng trong 3
ngày đó chỉ có toàn thông tin tốt lành về mùa màng. Honma chờ đợi thông tin về
mất mùa từ các khu vực khác, và khi tin đó đến trong ngày thứ tư thì giá tăng vọt
mà không có gạo hay văn tự để mua, tất cả đều phải mua của Honma. Chỉ trong
vòng 4 ngày, Honma không chỉ trở thành người giàu có nhất nước Nhật mà còn kiểm
soát được toàn bộ thị trường gạo Nhật Bản. Với thương vụ này và hàng trăm thương vụ khác, người ta ước đoán Honma
đã kiếm được khoảng 10 tỷ USD tính theo giá quy đổi hiện tại.
Hơn hai thế kỷ đã trôi qua kể từ
ngày Honma qua đời, cho dù xứ Phù Tang giờ đây đã trở thành một trong những nền
kinh tế phát triển nhất thế giới,
thì hậu thế của ông cũng vẫn chưa có được nhà đầu cơ nào sánh được với ông.
Tên tuổi của Munehisa Honma đươc lưu danh với thời gian còn nhờ một phát minh vô cùng độc đáo và sáng tạo được sử dụng làm cơ sở cho mọi quyết định đầu cơ mà phải 200 năm sau các nhà đầu cơ ở Châu Âu mới biết đến để vận dụng, đó là “Đồ thị cây nến”. Ngày nay, hậu thế vẽ đồ thị trên giấy hoặc trên máy vi tính, còn ở vào thế kỷ 18, Honma phát minh và vẽ đồ thị hình nến trên giấy làm bằng bột gạo – như bánh đa nem bây giờ. Điều cốt lõi trong triết lý và chiến lược đầu cơ của Honma là, nghiên cứu và dự báo thị trường cũng như tổ chức hệ thống thông tin để có thể đi trước đối thủ cạnh tranh. Trong vòng một thập kỷ, loại đồ thị này đã chinh phục được tất cả các sàn giao dịch chứng khoán phương Tây. Hiện tại nó là công cụ gần như không thể thiếu để minh hoạ diễn biến giá cả của chứng khoán trên thị trường.
2. Honma nhận ra price action phản ánh tâm lý thị trường, và sử dụng nó như lợi thế của mình.
Năm 1755, ông viết quyển sách San-en Kinsen
Hiroku, The Fountain of Gold - The Three Monkey Record of Money), cuốn sách đầu
tiên về tâm lý thị trường. Ông
khẳng định rằng khía cạnh tâm lý của thị trường là rất quan trọng đối với sự
thành công trong giao dịch và cảm xúc của người giao dịch có ảnh hưởng đáng kể
đến giá gạo. Ông lưu ý rằng việc nhận ra điều này có thể cho phép người ta có một
vị thế tham gia vào thị
trường: "khi tất cả đều giảm giá, sẽ có nguyên nhân khiến giá tăng", và ngược lại.
Nói cách khác, Honma là trader đầu
tiên nhận ra rằng bằng cách theo dõi sự biến động giá trên thị trường, ông có
thể thực sự “nhìn thấy” hành vi tâm lý của người tham gia thị trường, và sử dụng
nó. Vì nó liên quan đến chiến lược hành động giá, điều này có nghĩa là: ví dụ rằng
sau khi thị trường biến động lên xuống rồi có một tín hiệu pin bar, có thể làm
phát sinh một lượng lớn di chuyển theo hướng ngược lại.
Có thể nói rằng Honma là người đầu tiên
giao dịch một tín hiệu pin bar và khi nhận ra sức mạnh của tín hiệu, ông đã rất
ngạc nhiên. Honma cũng có thể đã tận dụng chiến lược giao dịch False-Break như
đã viết trong cuốn sách. Trader thường nhảy vào thị trường khi “cảm thấy” an
toàn. Kể từ khi Honma giao dịch trong những năm 1700 trở lại đây và điều đó đã không thay đổi qua nhiều thế
kỷ. Honma có thể nhận ra điều này vì nó rất rõ ràng bằng cách nghiên cứu sự biến
động giá của thị trường và sử dụng logic và cảm xúc thông thường.
Về bản chất, Honma là người đầu tiên thực sự “đi ngược” với đám đông trên thị trường. Sử dụng hành động giá và tư duy logic, chúng ta thường có thể tìm thấy xác suất cao vào thị trường, trong khi những người tham gia thị trường khác đang bị mắc kẹt trong một chu kỳ giao dịch chủ yếu là với cảm xúc của mình và từ những gì làm cho họ cảm thấy tốt. Honma chắc chắn sẽ đồng ý rằng những gì “cảm thấy ” như là ” chắc chắn nhất ” thường là một sai lầm , và một khi ông có thể bắt đầu nhìn thấy những cảm xúc của người tham gia thị trường thông qua nến mô hình giá, khả năng này đã trở nên rất rõ ràng với ông ấy.
3. Xu hướng là bạn bè của bạn trên 250 năm nên đừng chống lại nó.
Honma mô tả chuyển động quay của
Yang (thị trường tăng), và Yin (thị trường giảm) và tuyên bố rằng trong mỗi loại
thị trường là một thể hiện của các loại hình khác. Khi ông bắt đầu thấy xu hướng giá xuất
hiện trong những mô hình giá trên giấy giấy da, ngay lập tức ông rất phấn khích, vì ông có thể sớm nhận ra
những giao dịch với xu hướng sẽ là cách dễ nhất để kiếm tiền trong thị trường gạo.
Cho đến ngày nay, giao dịch với
xu hướng vẫn là cách dễ nhất để giao dịch. Trader chống lại xu hướng nhằm bắt đỉnh
bắt đáy thường sẽ chuốc lấy thất
bại. Đi theo xu hướng từ lâu đã là cách dễ nhất để kiếm được nhiều tiền
trên thị trường giao dịch.
Nói một cách đơn giản, khi
đang có một xu hướng mạnh mẽ thì không có lý do gì phải chống lại nó cả.
Honma là trader đầu tiên có thể
xác định điểm vào xác suất cao trong một xu hướng thị trường thông qua mô hình
hoạt động giá đơn giản. Phương pháp này đã làm việc hiệu quả hơn 250 năm, và không hiểu lý do tại sao nhiều
nhà đầu tư vẫn cố gắng để chống lại nó.
Nếu Honma còn sống đến hôm nay và
nhìn thấy tất cả các chỉ số phân
tích kỹ thuật lộn xộn và robot giao dịch mà người ta cài đặt trên các biểu đồ, ông có thể sẽ bối rối và tự
hỏi tại sao người ta hành động thiếu lô gic như vậy,
và không biết gì khi mọi thứ họ cần làm là tìm xác suất cao để vào thị trường đã ở ngay trước mắt trong suốt thời gian đó.
4. Chiếc gương không nói dối.
Một số nguồn tin cho rằng ông đã viết hai cuốn sách
khác, Sakata Senjyutsu Syokai, A Full Comment on the Sakata Strategy) và Honma
Sokyu Soba Zanmai Den, Honma Sokyu, Tales of a Life Immersed in the Market. Các mô hình nến ông mô tả
trong cuốn sách của ông được gọi là “Quy tắc Sakata”. Quy tắc Sakata trở thành
cơ sở của biểu đồ nến hiện đại và do đó hầu hết những gì Honma đã viết vẫn còn
có liên quan đến ngày hôm nay.
Thực tế là người đầu tiên giao dịch
từ một biểu đồ giá và trở thành trader thành công nhất của mọi thời đại. Những
gì Honma phát hiện ra, và những gì nhiều người trong chúng ta biết, là sự chuyển
động giá trên một biểu đồ giá phản ánh mọi thứ về một thị trường. Tất cả mọi thứ
bạn cần biết là tìm các tín hiệu vào lệnh xác suất cao trên bất kỳ biểu đồ giá của thị trường nào. Nếu bạn
muốn xem hình ảnh phản chiếu trong gương, bạn chỉ cần nhìn vào một tấm gương và
nhìn vào chính mình. Tương tự như vậy, nếu bạn muốn xem những gì thị trường
đang làm, bạn chỉ cần nhìn vào biểu đồ giá của nó. Bạn không cần phải che đậy sự
phản ánh chính xác nhất của thị trường với các chỉ số và những điều vô nghĩa khác. Munehisa Honma
phát hiện ra sự thật đơn giản về thị trường hơn 250 năm trước đây, và cho đến
ngày nay nhiều nhà đầu tư khác, vẫn còn
sử dụng hành động giá giao dịch trên thị trường, vì đơn giản là không có cách
nào tốt hơn.
Lời kết.
Hơn hai thế kỷ trôi qua, cho dù giờ đây nền kinh tế đã trở nên phát triển. Tuy nhiên vẫn không có
nhà đầu tư nào có thể sánh
vai với Munehisa Honma vì ông có thể ví như là một “ ông Tổ” của thị trường
giao dịch. Thông
qua bài viết này, chúng tôi
mong sẽ giúp các nhà đầu tư tìm tòi học hỏi cách giao dịch trên thị trường, để trở thành một nhà giao dịch, một trader nổi tiếng
và thành công như Honma đã
thành công ở xứ sở Phù Tang. Mọi thắc mắc của bạn
xin vui lòng để lại bình luận bên dưới.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon